ROESELARE – Mits een lening van 550 miljoen euro en een obligatie van 320 miljoen euro, geeft House of HR zichzelf nieuwe financiële ademruimte om zijn schulden te herschikken én zijn groei verder te zetten. Naast de lening en de obligatie heeft de groep een kaskrediet van 100 miljoen euro aangegaan. In totaal gaat het dus om een herfinanciering operatie ter waarde van 970 miljoen euro, te spreiden over 7 jaar. Opvallend ook: Conny Vandendriessche verhoogt haar aandelenpakket in House of HR van 23 naar 29 procent en wordt dus meer dan ooit incontournable. Het Franse Naxicap blijft meerderheidsaandeelhouder. Ongeveer 15 procent van de HR-groep is dan weer in handen van een 200-tal managers.
House of HR is de moedermaatschappij boven Accent Interim. De financiële deal van de voorbije dagen werd begeleid door JP Morgan en ING (en met als co-managers KBC en Société Générale).Rika Coppens, CEO van House of HR, legt uit waar de herfinanciering voor moet dienen: “Enerzijds willen we een bestaande lening van 600 miljoen euro versneld aflossen. Ten tweede willen we er een kapitaalvermindering aan alle aandeelhouders mee betalen, inclusief onze meerderheidsaandeelhouder Naxicap Partners. Maar bovenal willen we met deze financieringsronde de nodige flexibiliteit creëren om onze sterke groeiplannen in de nabije toekomst te kunnen realiseren. Dankzij de kapitaalvermindering voor onze aandeelhouders en de nieuwe financiering kunnen we met Naxicap ons strategisch groeiplan de komende drie tot vijf jaar uitvoeren.”
Meer aandelen voor Conny
Door deze transactie verhoogt Conny Vandendriessche haar aandeel in de groep van 23 % naar ongeveer 29 %. Uitgaande van een EBITDA (brutobedrijfswinst) van 223,5 miljoen euro voor de laatste 12 maanden zorgt de combinatie van lening en obligatie voor een schuldgraad van 3,8 (verhouding van schulden tegenover de brutobedrijfswinst), aldus nog het persbericht.
House of HR is de holding boven 9 operationele bedrijven die samen 34 merken vertegenwoordigen. Die zijn actief in specialist staffing, general staffing en engineering & consulting en hebben meer dan 500 kantoren, gespreid over 10 landen. House of HR is van oorsprong West-Vlaams en heeft zijn hoofdzetel in Roeselare. De niet geconsolideerde omzet voor 2018 bedroeg meer dan 1,7 miljard euro.
