KORTRIJK, ZWEVEGEM – Bekaert kondigt vandaag de lancering aan van de uitgifte van obligaties op 7 jaar voor een maximumbedrag van 200 miljoen euro. De obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers, met een inschrijvingsperiode die loopt van vrijdag 11 oktober 2019 tot vrijdag 18 oktober 2019 (onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting). BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC zullen de transactie begeleiden.
De obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. In essentie is een obligatie een lening die wordt aangegaan tegen een vooraf bepaalde vaste rente (in casu 2, 85 procent bruto, 1,639 procent netto). Inschrijven kan vanaf minimum 1.000 euro.
Bekaert wil de opbrengst van de transactie eerst gebruiken voor de herfinanciering van het uitstaande bedrag van 89,5 miljoen euro brugfinanciering die het aanging in het dossier van de herstructurering van de schuld bij dochter Bridon-Bekaert Ropes Group. Daarnaast wordt een bedrag maximaal 110,5 miljoen euro gebruikt voor de terugbetaling van de obligaties die vervallen op 6 december 2019. Elk eventueel resterend bedrag (voor een verwacht bedrag van 84,5 miljoen euro) dat onder de voormelde obligaties moet worden terugbetaald, zal worden afgelost met de beschikbare liquide middelen van de Bekaert Groep. Met de uitgifte van de obligaties wenst Bekaert de gemiddelde looptijd van haar uitstaande schuld te verlengen en een optimaal evenwicht te bereiken tussen bankfinanciering en financiering via eigen kapitaal, zo laat de directie weten.
