MECHELEN – Biocartis heeft succesvol converteerbare obligaties van 150 miljoen euro geplaatst. De Mechelse innovatieve speler in de moleculaire diagnostiek wil daarmee Idylla™ helemaal lanceren, maar krijgt zo wel een tik van 10% aandelenverlies op de beurs.
Ewoud Welten, cfo Biocartis:”Biocartis verbeterde vandaag fundamenteel zijn financieringspositie om de verdere wereldwijde uitrol van Idylla™ te ondersteunen. Deze uitgifte van converteerbare obligaties laat ons toe om onze kapitaalstructuur te diversifiëren met een nieuw financieringsinstrument dat ons in staat stelt om onze algemene kapitaalkost te verlagen en om de interesse te wekken van een nieuwe pool investeerders. We zijn erin geslaagd om interesse te wekken van een gerenommeerde groep internationale en lokale institutionele investeerders. Algemeen was deze gebeurtenis een belangrijke volgende stap in de uitvoering van ons businessplan dat gericht is op het creëren van een nieuwe wereldwijde community van makkelijke en snelle moleculaire diagnostiek.”
Het merendeel uit de converteerbare obligaties komt bovenop de kapitaalverhoging van 55 miljoen euro in januari, waarover u eerder al op Made in Mechelen kon lezen. De netto-opbrengsten zullen voornamelijk worden aangewend voor Idylla™. Enerzijds om het volledig geautomatiseerde moleculaire diagnoseplatform verder te ontwikkelen en te commercialiseren, en anderzijds om haar verkoop- en marketingactiviteiten te ondersteunen. Verder gaan er nog investeringen naar de cartridge productiecapaciteit en het werkkapitaal van Idylla™.
De obligaties zullen een jaarlijkse coupon van 4% hebben en lopen tot 9 mei 2024. De conversieprijs wordt vastgesteld op 25% bovenop de gemiddelde beurskoers tijdens de kapitaalronde.
Wisselvallige beursdag
Het was de eerste keer dat Biocartis voor obligaties koos. Dat deed de aandeelhouders vanochtend op de beurs even schrikken, waardoor de aandelen met 10% slonken. Later op de dag stabiliseerde dat cijfer op een verlies van 8%.
